【4597】Ｇ－ソレイジア
資金調達（無担保普通社債及び行使価額修正条項付新株予約権発行）に関するお知らせ
2024-02-15(15:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 無担保
2024年2月15日 各 位 会 社 名 ソ レ イ ジ ア ・ フ ァ ー マ 株 式 会 社 荒 宮 井 下 好 敏 裕 雄 （コード番号：4597 問 合 せ 先 取締役 CFO 管理本部長 電 話 0 3 - 5 8 4 3 - 8 0 4 6 東証グロース）
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
資金調達（無担保普通社債及び行使価額修正条項付新株予約権発行）に関するお知らせ
当社は、2024年2月15日付の取締役会において、マッコーリー・バンク・リミテッド（以下 「本社債権者」又は「割当予定先」）に対し、第3回無担保社債（私募債）（以下「本社債」） の発行及び第14回新株予約権（以下「本新株予約権」）の発行（以下本社債の発行による資金調 達と本新株予約権の発行による資金調達をあわせて「本資金調達」）を行うことを決議いたしま したので、お知らせいたします。 【本資金調達の概要】 当社は、SP-02開発資金等を資金使途として、本社債権者かつ割当予定先との間で、本社 債発行により500百万円、並びに本新株予約権の発行及び期待される本新株予約権の行使に より1,673百万円（うち500百万円は本社債償還への充当を予定）の実質総額1,673百万円を 目途とする資金調達を行います。 I. 本資金調達の資金使途 当社は、以下Ⅱ以降に示す手法によって、実質総額 1,673 百万
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