【4575】Ｇ－ＣＡＮＢＡＳ
第三者割当新株式と第19回・第20回新株予約権の発行に関する補足ご説明資料
2023-05-18(15:30)
関連タグ：
新株予約権 第三者割当
第三者割当新株式と 第19回・第20回新株予約権の発⾏に関する 補⾜ご説明資料
2023年5⽉18⽇
株式会社キャンバス
東証グロース 4575
今回のファイナンスのポイント
第三者割当新株発⾏と新株予約権2種を組み合わせたファイナンス
Ø 7億円を超える新株発⾏で、確実な資⾦を調達します Ø 条件の異なる新株予約権によって、株価へのインパクトを抑制しつつ、約54億円の段階的 調達を⽬指します
2種類の新株予約権
Ø 第19回新株予約権（⾏使価額修正条項付き）によって、確実性の⾼い資⾦調達を図ります Ø 第20回新株予約権（当初⾏使価額固定、⾏使価額プレミアム）によって、より有利な資⾦ 調達を⽬指します
ü 発⾏⽇の１年後以降、⾏使価額修正型へ⾃動的に切替わります
Ø いずれも最⼤⾏使株式数は固定されており、株価の動向にかかわらず希薄化の規模は限定 的です
1
新株発⾏、第19回・20回新株予約権発⾏の概要
割当先 想定調達額 想定潜在希薄化率 Long Corridor Asset Management （LCAM）が⼀任契約に基づき運⽤するファンド （LCAO, MAP246） 5,846百万円（発⾏諸費⽤325百万円を除く） 合計23.69％ 新株式の発⾏
l 発⾏価額 1株あたり1,458円 l 普通株式 500,000株（729百万円相当） l 払込期⽇ 2
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