【4584】Ｇ－キッズ・バイオ
リファイナンスによる資金調達に関する補足説明資料
2024-12-26(16:30)
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バイオで価値を創造する -こども・家族・社会をつつむケアを目指して-
証券コード：4584
リファイナンスによる資金調達
-適正な株価形成に向けて-
2024年12月26日
キッズウェル・バイオ株式会社
© 2024 Kidswell Bio Corporation. 1
適正な株価形成に向けた課題と対策
• 既存新株予約権等による株式市場からの資金調達によって、GBS-007の売上増加とGBS-010の上市を達成 し、収益性向上・事業価値向上を実現した一方で、発行済み株式数の増加による株式価値の希薄化が生じた ➢ 事業成長を犠牲にしない範囲で資金ニーズを圧縮し、新株予約権数を削減することで、事業価値向上と 希薄化低減を実現する
• 新株予約権の発行による資金調達は割当先の行使によって徐々に資金調達が進む一方で、資金調達が長期化 することで、オーバーハング懸念（行使によって取得された株式が株式市場で売却されることで株価が下落すること に対する懸念）が払拭されず、株価の重しになり続けている ➢ 資金調達の完了によってオーバーハング懸念を軽減させ、下表のような事業成果に応じて適正な株価形成が なされる環境を整備する
主要な事業イベント※ • GBS-010の承認取得/GBS-007の適応拡大 • SHED開発パートナーとの締約締結 • SHED臨床研究の中間解析結果発表 •
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