【4584】Ｇ－キッズ・バイオ
バイオシミラー事業の運転資金のための資金調達に関する補足説明資料
2023-07-10(17:30)
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バイオシミラー事業の運転資⾦のための 資⾦調達に関する補⾜説明資料
2023年７⽉10日
バイオで価値を創造する
－こども・家族・社会をつつむケアを目指して－
資⾦調達の目的
バイオシミラー事業 GBS-007の増産に向けた運転資⾦の確保
1
原薬・製剤製造のための資⾦の確保
中期経営計画における売上計画の遂⾏ 患者様への安定供給体制の維持
2
エクイティ・ファイナンスによる株主資本の充実化
今後の資⾦調達⽅法の多様化
KWBの事業全体を支える安定的な財務基盤を構築
2
調達スキーム概要
第18回新株予約権（⾏使価額修正条項付）
割当日 発⾏新株予約権数 潜在株式数 調達資⾦の額 ⾏使価額 2023年7月26日 150,000個 15,000,000株（本新株予約権１個につき100株） 約30億円相当 当初⾏使価額 2023年7月7日 終値の90% 下限⾏使価額 2023年7月7日 終値の50% 上限⾏使価額はありません ⾏使価額は、2023年8月3日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日において、当該修正日に先⽴つ15連続 取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価格の 90％に相当する⾦額の１円未満の端数を切り上げた⾦額が、当該修正日の直前に有効な⾏使価額を１円以 上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日価額に修
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