【2914】ＪＴ
当社海外子会社による米ドル建普通社債社債発行に関するお知らせ
2022-10-20(15:00)
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子会社 社債発行
2022 年 10 月 20 日
各
位 会社名 日本たばこ産業株式会社 正道 プライム） （コード番号：2914 東証 代表者名 代表取締役社長 寺畠
問合せ先 IR 広報部（TEL 03-6636-2914（代表） ）
当社海外子会社による米ドル建普通社債発行に関するお知らせ
当社海外子会社である JT International Financial Services B.V.（以下、JTIFS）は、この 度、米ドル建普通社債（以下、本社債）の海外市場における発行を下記のとおり決定いたしまし たのでお知らせいたします。 本社債発行は、 JTIFS を発行会社とし、 当社グループにおける資金調達の多様化及び将来の資金 需要への対応力の強化に資するものと考えております。 記 1. 本社債の概要 1. 発行会社 2. 発行総額 3. 償還期日 4. 利率 5. 利払日 6. 払込金額 7. 払込期日 8. 募集の方法 JTIFS 5 億米ドル 2032 年 10 月 24 日（10 年） 年 6.875％ 毎年 4 月 24 日及び 10 月 24 日 額面金額の 98.626％ 2022 年 10 月 24 日 米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における募集。ただし、米 国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従い適格機関 投資家に対してのみ
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