【2914】ＪＴ
当社海外子会社による外貨建普通社債発行に関するお知らせ
2018-09-20(15:00)
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子会社 社債発行
2018 年９月 20 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 寺畠 正道 第一部） （コード番号 2914 東証
IR 広報部 （TEL 03-3582-3111 代表） （ ）
当社海外子会社による外貨建普通社債発行に関するお知らせ
当社海外子会社は、この度、米ドル建普通社債、ユーロ建普通社債及び英ポンド建普通社債の 海外市場における発行を、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。 本件起債は、当社海外子会社である JT International Financial Services B.V.を発行会社と し、当社グループにおける資金調達の多様化及び将来の資金需要への対応力の強化に資するもの と考えております。 記 米ドル建普通社債（５年） 1. 発行会社 2. 社債総額 3. 償還期日 4. 発行プログラム 5. 利率 6. 利払日 7. 払込金額 8. 払込期日 9. 募集の方法 10. 保証人 11. 上場市場 12. 取得格付 13. 資金使途 JT International Financial Services B.V. 5.25 億米ドル 2023 年９月 28 日（5 年） ユーロ MTN プログラム 年 3.500％ 毎年３月 28 日及び９月 28 日 各社債の金額 100 米ドルにつき金 99.4
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