【2914】ＪＴ
当社海外子会社による外貨建ハイブリッド社債発行に関するお知らせ
2020-10-01(15:00)
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子会社 社債発行
2020 年 10 月 1 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問 合 せ 先 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 寺畠 正道 2914 東証 第一部） IR 広報部（TEL 03-3582-3111（代表））
当社海外子会社による外貨建ハイブリッド社債発行に関するお知らせ
当社海外子会社は、 この度、 2081 年満期ユーロ建劣後特約付社債 （利払繰延条項付） 及び 2083 年 満期ユーロ建劣後特約付社債（利払繰延条項付）（以下あわせて「本ハイブリッド社債」）の海外 市場における発行を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
1.
本ハイブリッド社債発行の目的・意義
当社グループは、中長期に亘る持続的な利益成長の実現のために、財務方針として、「経済危機 等の環境変化に備えた堅牢性及び事業投資機会等に対して機動的に対応できる柔軟性を担保する 強固な財務基盤の保持」を掲げております。 上記の財務方針を踏まえ、財務健全性及び資本効率性の向上を両立する資金調達手段として、当 社海外子会社による本ハイブリッド社債の発行により資金を調達することを決定いたしました。 本ハイブリッド社債は、資本と負債の中間的性質を持ち、負債でありながら資本に類似した特徴 を有しております。そのため、格付機関より一定の資本性が認められることから、当社株式の希薄 化なしに
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