【2914】ＪＴ
米ドル建普通社債（一般担保付）発行に関するお知らせ
2016-04-08(09:00)
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2016年4月8日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 小泉 光臣
（コード番号2914 東証 第一部） 問 合 せ 先 ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表））
米ドル建普通社債（一般担保付）発行に関するお知らせ
当社は、この度、米ドル建普通社債（一般担保付）の海外市場における発行を、下記のとおり 行うことについて決定いたしましたのでお知らせします。
本件起債は、 資金調達の多様化及び将来の資金ニーズへの対応力を強化するとともに、 海外た ばこ事業が拡大を続ける中、為替変動リスクの一部緩和にも資するものと考えております。
記
日本たばこ産業株式会社 米ドル建普通社債（一般担保付）（5年） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 発行会社 社債総額 償還期日 発行プログラム 利率 利払日 払込金額 払込期日 募集の方法 日本たばこ産業株式会社 7.5億米ドル 2021年4月13日（5年） ユーロMTNプログラム 年2.00％ 毎年4月13日及び10月13日 各社債の金額100ドルにつき金99.976ドル 2016年4月13日 欧州、アジアをはじめとする海外市場における募集。ただし、米国証
本ニュースリリースは、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、米 国における証券の募
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