【4572】Ｇ－カルナバイオ
第三者割当による新株式発行に関する補足説明資料
2024-09-25(15:50)
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第三者割当
第三者割当による新株式発行に 関する補足説明資料
カルナバイオサイエンス株式会社
2024年9月25日（水）
証券コード: 4572
目次
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本資金調達の概要 AS-1763について monzosertib（AS-0141）について 割当予定先の概要 プレースメントエージェントの概要 本件に関するQ&A
P.2 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11
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本資金調達の概要 第三者割当増資
− 新株式を海外機関投資家に直接割当
スキーム
資金使途
臨床試験段階のパイプラインの開発費用
− − AS-1763のフェーズ1b試験（米国）の試験実施費用及び治験薬製造費用 monzosertib（AS-0141）のフェーズ1試験（日本）の試験実施費用及び治験薬製造費用
割当予定先
Athos Capital Limited (Athos) が運用するファンド
− 2024年5月31日付の第三者割当増資に続き、2回目の割当
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本資金調達スキームのメリット
本資金調達スキーム
第三者割当増資
新株式のみの発行 潜在株式の発生を回避
− 将来に渡り希薄化が発生する可能性が生じる新株予約権や転換社債の発行はなし
必要資金を発行時点において確実に調達可能
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発行概要
発行証券 発行方法 当社普通株
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