【8267】イオン
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2021-09-03(11:00)
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2021 年 9 月 3 日 各 位 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫 （コード番号８２６７ 東証第一部） 問合せ先 財 経 担 当 責 任 者 宮崎 剛 （電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の 発行条件決定に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、本日、総額700億円の公募形式によるハイブリッド社債 （以下、本社債）の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいた します。 本社債の概要 １.社債の名 称 ２.発行金額 ３.当初利率 ４.払込期日 ５.償還期日
６.借換制限 ７.利息の任 意停止 ８.劣後特約 ９.取得格付 10.資本性
11.発行形態 12.引受会社
イオン株式会社 イオン株式会社 第８回利払繰延条項・期限前償還条項 第９回利払繰延条項・期限前償還条 付無担保社債（劣後特約付） 項付無担保社債（劣後特約付） 400億円 300億円 年1.185％（注１） 年1.734％（注２） 2021年９月９日 2051年９月８日 2056年９月８日 但し、当社の裁量で2031年９月９日以 但し、当社の裁量で2036年９月９日 降の各利払日において、繰上償還が可 以降の各利払日において、繰上償還 能 が可能 あり（注３） あり（注４） 当社は、
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