【8267】イオン
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2019-12-06(15:00)
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2019 年 12 月６日 各 位 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 （コード番号８２６７ 東証第一部） 問合せ先 執行役 環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香 （電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の 発行条件決定に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、本日、総額800億円の公募形式によるハイブリッド社債（以 下、 本社債） の発行について、 下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。 本社債の概要 1.社債の名 称 2.発行金額 3.当初利率 4.払込期日 5.償還期日
6.借換制限 7.利息の任 意停止 8.優先順位 9.取得格付 10.資本性
11.発行形態 12.引受会社
イオン株式会社 イオン株式会社 第５回利払繰延条項・期限前償還条項 第６回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債（劣後特約付） 付無担保社債（劣後特約付） 550億円 250億円 年1.80％（注１） 年2.52％（注２） 2019年12月12日 2049年12月10日 2054年12月11日 但し、当社の裁量で2029年12月12日以 但し、当社の裁量で2034年12月12日以 降の各利払日において、繰上償還が可 降の各利払日において、繰上償還が可 能 能 あり
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