【8267】イオン
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2016-08-22(09:30)
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2016 年８月 22 日 各 位 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 岡田 元也 代表者名 取締役兼代表執行役社長 （コード番号８２６７ 東証第一部） 問合せ先 執行役副社長経営企画担当 若生 信弥 （電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、下記のとおり、公募形式によるハイブリッド社債（以下、 本社債）発行を決定し、本日、関東財務局長に社債の訂正発行登録書を提出致しましたので、 お知らせいたします。
1.
本社債発行の目的・背景 当社は、2006年９月29日に本邦事業法人初の第１回・第２回私募ハイブリッド社債を発 行いたしました。その後、ハイブリッド社債のマーケットが拡大し公募によるハイブリッ ド調達が可能となり、また、現在の低金利環境による低コストな調達が可能となったこと から、第２回私募ハイブリッド社債の期限前償還に充当することを目的に、本社債を発行 することと致しました。 ※第1回私募ハイブリッド社債は2013年９月27日に期限前償還しております。 当社は、イオングループの業績動向や財務状況、金融環境等を勘案し、イオングループ のさらなる成長に向け、引き続き柔軟な財務政策を検討して参ります。
2.
本社債の特徴 本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドフ
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