【8267】イオン
公募ハイブリット社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2020-11-26(15:00)
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2020 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫 （コード番号８２６７ 東証第一部） 問合せ先 執行役環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香 （電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の 発行条件決定に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、本日、総額700億円の公募形式によるハイブリッド社債 （以下、本社債）の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいた します。 本社債の概要 １.社債の名称 ２.発行金額 ３.当初利率 ４.払込期日 ５.償還期日
６.借換制限 ７.利息の任意停止 ８.劣後特約 ９.取得格付 10.資本性
11.発行形態 12.引受会社
イオン株式会社 第７回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 700億円 年1.74％（注１） 2020年12月２日 2050年12月２日 但し、当社の裁量で2030年12月２日以降の各利払日において、繰上償 還が可能 あり（注２） 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の 全部又は一部を繰り延べることができる 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する 株式会社格付投資情報センター：ＢＢＢ 株式会社格付投資情報
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