【8267】イオン
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
2016-09-14(11:45)
関連タグ：
2016 年 9 月 14 日 各 位 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 岡田 元也 代表者名 取締役兼代表執行役社長 （コード番号８２６７ 東証第一部） 問合せ先 執行役副社長経営企画担当 若生 信弥 （電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定 に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、本日、公募形式による総額465億円の公募形式によるハイ ブリッド社債（以下、本社債）の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたので お知らせいたします。 本社債の概要
名称
第３回利払繰延条項・期限前償還 条項付無担保社債（劣後特約付）
248億円 2.17％ 2016年9月21日 2046年9月21日
第４回利払繰延条項・期限前償還 条項付無担保社債（劣後特約付）
217億円 ６ヵ月ユーロ円ライボー＋2.05％
発行金額 当初利率※ 払込期日
償還期日
但し、当社の裁量で2021年9月21日以降の各利払日において、繰上償還が可能。
当社は、 当社が本社債の繰上償還又は買入れにより取得 （以下 「繰上償還等」 という。）する場合は、繰上償還等を行う日以前12ヶ月間に、当社普通株式、 その他株式、または本社債と同等以上の資本性を有すると格付機関から承認 を得た劣後債務等により、資本性が認められる金額が、繰上償還等が
関連タグ：
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ