【3066】ＪＢイレブン
第三者割当による行使価額修正条項付第５回新株予約権（停止要請条項付）を用いた資金調達に関する補足資料
2021-01-12(16:00)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権（停止要請条項付）を用いた
資金調達に関する補足資料
2021年1月12日 株式会社JBイレブン（名証2部・3066）
目次 • 本ファイナンスの目的と背景
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本新株予約権の概要 本新株予約権の仕組み 本新株予約権のQ&A 参考資料
– 会社概要 – 企業理念
本ファイナンスの目的と資金使途 事業環境 当社概要（展開ブランド） 主力ブランド 事業の状況と中期経営計画 中期経営計画の基本戦略
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本ファイナンスの目的と背景
本ファイナンスの目的 新型コロナウイルス感染症が今後の社会・経済に及ぼす影響等は未だ不透明であるとの認識の下、当社が 収益構造を強化し更なる成⾧をするためには、中期経営計画の実現に資する店舗改装、新規出店等の中⾧ 期成⾧投資による収益基盤の強化を行うべく、財務体質の改善に有効なエクイティ性のあるファイナンス が不可欠であると判断し、本資金調達を行うこととしました。 資金使途
• 2024年１月までに、費用対効果 の高い「一刻魁堂」、「ロンフ ーダイニング」等、既存業態の 店舗改装を優先し、収益力の向 上を図る • 店舗設備の劣化に伴うブランド 毀損の未然防止とウィズコロナ ・アフターコロナを見据えた店 舗づくり • 省力化・店舗ＩＴ化によるオペ レーション
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第三者割当による行使価額修正条項付第５回新株予約権（停止要請条項付）を用いた資金調達に関する補足資料