【4062】イビデン
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料(条件確定版)
2024-02-28(23:30)
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ユーロ円CB発行に関する 補足説明資料(条件確定版)
イビデン株式会社(4062)
2024年2月28日
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本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 利率 募集価格 発行価額 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途 ロックアップ ブックランナー 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 イビデン株式会社 ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く） 7年 700億円 2024年2月28日（水） 2024年2月28日（水） 2024年3月15日（金） 2031年3月14日（金） 0.00% 107.50% 105.00% 100.00% 8,983円 • 150%転換制限条項（発行～2029年3月15日（木）までの間） • 130%ソフトコール条項（最短の繰上償還通知日：2029年3月16日（金）、最短の繰上償還日：2029年5月15日（火）） • 取得条項（額面現金決済型） （取得通知期間：2030年3月15日（金）～2030年12月13日（金）、取得期日：2031年2月19日（水）） 電子事業における大野事業場の設備投資資金 当社 / 引受契約締結日から払込期日後180日を経過するまでの期間 Nomura Inter
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