【4062】イビデン
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
2024-02-28(16:15)
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ユーロ円CB発行に関する 補足説明資料
イビデン株式会社(4062)
2024年2月28日
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本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 利率 募集価格 発行価額 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途 ロックアップ ブックランナー 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 イビデン株式会社 ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く） 7年 700億円 2024年2月28日（水） 2024年2月28日（水）～2024年2月29日（木）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2024年3月15日（金） 2031年3月14日（金） 0.00% 107.50% 105.00% 100.00% 未定 • 150%転換制限条項（発行～2029年3月15日（木）までの間） • 130%ソフトコール条項（最短の繰上償還通知日：2029年3月16日（金）、最短の繰上償還日：2029年5月15日（火）） • 取得条項（額面現金決済型） （取得通知期間：2030年3月15日（金）～2030年12月13日（金）、取得期日：2031年2月19日（水）） 電子事業における大野事業場の設備投資資金 当社 / 引受契約締結日から払込期日後18
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