【8750】第一生命
米ドル建永久劣後特約付社債の発行について
2016-07-14(16:00)
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2016年7月14日 各 位 会 社 名 代表者名 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 代表取締役社長 渡邉 光一郎 (コード番号：8750 東証第一部） 問合せ先 経 営 企 画 部 Ｉ Ｒ 室
(TEL 050－ 3780－ 6930）
米ドル建永久劣後特約付社債の発行について
第一生命保険株式会社（社長 渡邉 光一郎、以下「当社」という。）は、自己資本の一 層の充実を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）を下記のとおり発行 することといたしましたので、お知らせいたします。 記 １．発 行 体： 第一生命保険株式会社 ２．名 称： 米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付） ３．発行総額： 25億米ドル ４．発行価格： 額面金額の100％ ５．利 率： 年4.00％（2026年7月まで固定） 2026年7月以降は変動（ステップアップあり） ６．償還期限： 定めなし（但し、2026年7月以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を 前提として、当社の裁量により繰上償還可能） ７．優先順位： 本劣後債の保有者は、当社の清算手続等において、上位債務に劣後し、 当社優先株式（当社が今後発行した場合）及び当社が2011年及び2014年 に発行した既存の劣後債の保有者と実質的に同順位となる範囲において のみ権利を有する。 ８．募集方法： 米国、欧州及びアジアを中心とする
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