【4755】楽天グループ
米ドル建永久劣後特約付社債の発行に関するお知らせ
2024-12-05(11:30)
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2024 年 12 月５日 各 位 会 社 名 楽天グループ株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 （コード：4755 東証プライム市場） 本開示文書についての問合せ先 役 氏 電 職 名 話 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二 050-5581-6910
米ドル建永久劣後特約付社債の発行に関するお知らせ
楽天グループ株式会社（以下、「当社」）は、2024年12月４日（欧米時間）に米ドル建永久劣後 特約付社債（利払繰延条項付）（以下、「本永久劣後債」）の発行条件を決定いたしました。
本永久劣後債は、償還期限の定めがなく、また利息の任意繰延や、その他債務に対する劣後性 など、資本に類似した性質を有するため、格付機関（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株 式会社（S&P）、株式会社格付投資情報センター（R&I）、及び株式会社日本格付研究所（JCR）） より50%の資本性認定を受けられる商品設計となります。また、当社の連結財務諸表（IFRS）にお いては、全額資本として計上される予定です。
本劣後債の手取り金は、主に第４回公募劣後特約付社債500億円（初回コール日：2025年11月４ 日）、及び第２回公募劣後特約付社債260億円（初回コール日：2025年12月13日）のリプレイスメ ントに充当する予定です。なお、本永久劣後債はリプレイスメント対象
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