【4755】楽天グループ
社債型種類株式に関するQ&A
2024-02-27(17:30)
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2024年2月27日付「定款の一部変更及び第1回社債型種類株式の発行登録に関するお知らせ」において公表しました社債型種 類株式に関するご参考資料として、本Q&Aを作成しましたのでご参照ください。
2024年2月27日
楽天グループ株式会社
社債型種類株式に関するQ&A(1/5)
質問 １. 商品性に関するQ
１
社債型種類株式の定款変更を行う目的は何か
回答
• 今後予定されているハイブリッド社債を含む社債の償還に向けて、当社における資金調達の手段を多様化することを企図しています。 • ハイブリッド社債の期限前償還について、当社はマーケットとの関係性を重視しており、その対応に向けては万全を期す所存です。なお、
2023年12月には第１回劣後債の初回コール日での期限前償還を実施しました。 • 当社グループは、モバイル事業の一層の拡大に注力する一方で、中期的な財務健全性の維持を目指します。当社は、規律ある財務方 針へのコミットメントを掲げており、資本性調達による有利子負債の削減、能動的な償還スケジュールのコントロールを行うこと等により財 務基盤の強化を図ることが望ましいと考えています。 • なお、現時点で具体的な発行時期等について決定しているものはありません。
２
社債型種類株式の特徴は何か
• 会社法上の株式ですが、普通株主の皆様への
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