2024 年 4 月 4 日 各 位 会 社 名 代表者名 楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 (コード:4755 東証プライム市場) 本開示文書についての問合せ先 役 氏 電 職 名 話 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二 050-5581-6910 米ドル建シニア債の発行に関するお知らせ 楽天グループ株式会社(以下、 「当社」という。 )は、海外市場における 2029 年満期米ドル建 シニア債を以下の条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 【背景及び目的】 当社は、2023 年2月 14 日付の「2022 年度第4四半期および通期決算説明会 CEO グループ戦 略」において公表したとおり、有利子負債に過度に依存することなく、成長投資と中長期的な財 務健全性のバランスに十分配慮した規律ある経営を行うとの方針を掲げ、財務健全性の強化に 取り組んでいます。 当社はこれまで、 公募及び第三者割当による新株式発行、 当社が所有する楽天銀行株式会社の 株式の売出しや楽天証券ホールディングス株式会社によるみずほ証券株式会社に対する楽天証 券株式会社の一部株式譲渡をはじめとして、様々な非有利子負債性の資金調達を実行してまい りました。 このような背景の下、当社は現在、有利子負債残高の削減と、能動的な社債償還スケジュール の関連タグ: