【4755】楽天グループ
米ドル建シニア債の発行条件の決定に関するお知らせ
2024-01-31(12:25)
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2024 年１月 31 日 各 位 会 社 名 代表者名 楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
（コード：4755
東証プライム市場）
本開示文書についての問合せ先 役 氏 電 職 名 話 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二
050-5581-6910
米ドル建シニア債の発行条件の決定に関するお知らせ
楽天グループ株式会社（以下、 「当社」という。 ）は、海外市場における 2027 年満期米ドル建 シニア債の発行条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
（１） 発行体 （２） 社債の種類 （３） 発行総額 （４） 発行価格 （５） 利率 （６） 通貨スワップ後の利率 （７） 償還期限 （８） 優先順位
※
楽天グループ株式会社 2027 年満期米ドル建シニア債 1,800 百万米ドル 額面金額の 97.830％ 年 11.250％ 年 7.21457％ 2027 年２月 15 日 本社債は、発行体の清算手続において、無担保 かつ非劣後の債務と同順位として取り扱われ、 株式及び劣後債務に優先する。
（９） 募集方法
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場に おける募集 （ただし、米国においては 1933 年米国証券法に 基づくルール 144A に従った適格機関投資家に 対する販売のみとする。）
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