【4755】楽天グループ

米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について
2021-04-19(15:30)

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2021 年4月 19 日 各 位 会 社 名 楽天グループ株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 (コード:4755、東証第一部) 本開示文書についての問合せ先 役 氏 電 職 名 話 副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二 050-5581-6910 三木谷 浩史

米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について
当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的とし て、2021 年4月 15 日(欧米時間)に米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債(利払繰延条項 付)の発行を決定いたしましたので、その条件を下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行体 (2) 社債の種類

楽天グループ株式会社 米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利 払繰延条項付)

(3) 発行総額 (4) 発行価格 (5) 利率

750 百万米ドル 額面金額の 100% 2026 年4月 22 日まで 年 5.125%(固定金利) 2026 年4月 22 日(同日を含む)から 2046 年4月 22 日(同日を含まない)までは基準金利に当初ス プレッドと 0.25%のステップアップ金利を加えた 値。2046 年4月 22 日(同日を含む)以降につい ては基準金利に当初スプレッドと1%のステップア ップ金利を加えた値。

(6) 償還期限

定めなし(た
				

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