【1433】ベステラ
中期経営計画の達成に向けた資金調達に関する説明資料
2021-01-20(17:00)
関連タグ：
中期経営計画
中期経営計画の達成に向けた 資金調達に関する説明資料
東証第一部（証券コード：１４３３）
要旨
資⾦調達の目的
３⽉１２⽇発表予定の中期経営計画の達成に向けて、成⻑資⾦の確保と財務基盤の強化
・ 新株予約権を、投資信託を組成・運用する機関投資家であるハヤテグループが運用する投資 信託に割り当て、資金調達を行います。 ・ 割当先の投資信託は、企業への直接の資金提供（“真の直接金融”）を設立段階から謳った日本 初の投資信託であり、当社はその第1号となります。 ・ 新株予約権の行使により、新株136万株を発行するため、株式の希薄化が起こりますが、ハヤテ グループが開発した「機関投資家ターゲット・イシュー・プログラム（‘K-TIP’）」を導入することで、 株価上昇に応じた資金調達を実施します。公募増資と比較し、機動的・効率的な資金調達が可 能であり、単純なMSワラントと比較しても、希薄化が抑制され、調達額が最大化されます。
企業が機関投資家から直接に資⾦提供を受ける「真の直接⾦融」を通じ て、M&A・成⻑投資を加速し、更なる企業価値の増⼤を目指します。
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目的
当社は持続可能社会の実現（ＳＤＧｓ）に向けた高度循環型社会構築に向け て当社独自のＥＳＧ経営を推進しており、その
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