【6366】千代化建
第三者割当による優先株式の発行 資金の借入れ及び 定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-09(14:00)
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定款の一部変更 資金の借入れ 第三者割当 一部変更 借入れ 優先株 定款 資金の借入
2019 年５月９日 各 位 会 社 名 代表者名 千代田化工建設株式会社 代表取締役社長 6366 山東 理二
（コード番号 問合せ先 総務部長
東証第一部） 中村 薫
（TEL
045-225-7740）
第三者割当による優先株式の発行、資金の借入れ 及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、次の①から④までの各事項について決議いたしまし たので、以下のとおり、お知らせいたします。 ① 三菱商事株式会社（以下「三菱商事」又は「割当予定先」といいます。 ）との間で、株式 引受契約書を締結し、第三者割当の方法により、発行価額総額 700 億円のＡ種優先株式 （以下「本Ａ種優先株式」といいます。 ）を発行すること（以下「本第三者割当」といい ます。 ） ② 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 （三菱商事の完全子会社。 「三菱商事フィ 以下 ナンシャルサービス」といいます。 ）及び株式会社三菱 UFJ 銀行（以下「三菱 UFJ 銀行」 といいます。 ）から資金の借入れを行うこと（以下「本借入」といい、本第三者割当とあ わせて「本資金調達」といいます。 ） ③ 本Ａ種優先株式の発行に伴い必要となる定款の一部変更を行うこと （以下 「本定款変更」 といいます。詳細については下記「Ⅱ．本定款変更について」をご参照ください。） ④ 2019 年６月
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