【6136】ＯＳＧ
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する補足説明資料
2023-12-05(16:15)
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株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行および自己株式取得に関する 補足説明資料
オーエスジー株式会社 2023年12月
© OSG Corporation
本件の発行概要
項目 2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行会社
発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日
オーエスジー株式会社
ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く) 7年 220億円 2023年12月5日（火）
条件決定日
払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 発行価額
2023年12月5日（火）～2023年12月6日（水）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間
2023年12月21日（木） 2030年12月20日（金） 0% 103.5% 101.0%
償還価額
当初転換価額
100.0%
未定
付帯条項
資金使途 自己株式取得 ロックアップ
転換制限条項（~満期4ヶ月前130%）/ 取得条項（額面現金決済型）/ プット・オプション（4年後100％）
手取金全額を自己株式取得資金に充当予定 市場買付上限220億円 / 1,500万株（取得期間：2023年12月6日～2024年11月29日） 発行決議日翌日にToSTNeT-3による買付け予定 上記ToSTNeT-3による買付けにより取得した金額と取得予定金額の差額について
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