【8604】野村
米ドル建普通社債の発行について
2023-07-07(15:00)
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News Release
2023年7月7日 関係各位 野村ホールディングス株式会社 コード番号8604 東証プライム市場・名証プレミア市場
米ドル建普通社債の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」）は、米国 ニューヨーク時間2023年7月5日、当社の米ドル建普通社債（以下「本社債」）の発行条件を以下のとおり 決定しましたので、お知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング（証券発行 登録書（Shelf registration statement）に基づく米国における公募を含む）により行い、日本での募集は 行いません。 また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用されている総損失吸収力（TLAC）規制※の適格債と して取り扱われる予定です。 （以下の日付はすべてニューヨーク時間） ＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（5年償還）の概要＞ 1. 社債総額 2. 払込金額 3. 利率 4. 払込期日 5. 利払日 6. 償還期限 7. 償還金額 8. 取得格付 金 900,000,000 米ドル 額面金額の100.000% 年6.070% 2023年7月12日 毎年1月12日および7月12日（初回は2024年1月12日） 2028年7月12日（5年債） 額面金額の100.0
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