【8604】野村
米ドル建普通社債の発行について
2020-01-10(20:10)
関連タグ：
News Release
2020年1月10日 関係各位 野村ホールディングス株式会社 コード番号8604 東証・名証第一部
米ドル建普通社債の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:永井浩二、以下「当社」）は、米国 ニューヨーク時間2020年1月9日、当社の米ドル建普通社債の発行条件を以下のとおり決定しましたの でお知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング（証券発行登録書（Shelf registration statement）に基づく米国における公募を含む）により行い、日本での募集は行いません。 また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用される、総損失吸収力（TLAC）規制※の適格債とし て取り扱われる予定です。 （下記の日付はすべてニューヨーク時間） ＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（2025年償還）の概要＞ 1. 社 3. 払 4. 利 5. 払 6. 利 7. 償 8. 償 9. 取 還 還 得 込 払 期 金 格 期 債 込 総 金 額 額 率 日 日 限 額 付 金1,500,000,000米ドル 金200,000米ドル+1,000米ドルの整数倍 各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル 年2.648％ 2020年1月16日 毎年1月16日および7月16日（初回は202
関連タグ：
米ドル建普通社債の発行について