【8604】野村
無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）の発行について
2020-06-12(15:00)
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無担保
News Release
2020年6月12日 関係各位 野村ホールディングス株式会社 コード番号8604 東証・名証第一部
無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」）は本 日、当社第2回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）の発行条件を以 下のとおり決定しましたので、お知らせします。 なお、本社債は、自己資本規制におけるその他Tier1資本に係る基礎項目として取り扱われます。 ＜野村ホールディングス株式会社第2回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後 特約付）の概要＞ 1. 社債総額 2. 3. 4. 各社債の金額 払込金額 償還期限 1,500億円 1億円 各社債の金額100円につき金100円 定めなし（ただし、2025年7月18日以降の各利払日（本社債の元 金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除 く）、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任 意償還可能） 2020年6月18日の翌日から2025年7月18日まで 年1.80% 2025年7月18日の翌日以降 6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.84% 毎年1月18日及び7月18日 2020年6月12日 2020年6月18日 本社債には担保及び保証は付されておらず
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