【8604】野村
米ドル建普通社債の発行について
2020-07-07(20:10)
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News Release
2020年7月7日 関係各位 野村ホールディングス株式会社 コード番号8604 東証・名証第一部
米ドル建普通社債の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」）は、米 国ニューヨーク時間2020年7月6日、当社の米ドル建普通社債（以下「本社債」）の発行条件を以下のと おり決定しましたので、お知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング（証券 発行登録書（Shelf registration statement）に基づく米国における公募を含む）により行い、日本での募 集は行いません。 また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用される、総損失吸収力（TLAC）規制※の適格債とし て取り扱われる予定です。 （以下の日付はすべてニューヨーク時間） ＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（2025年償還）の概要＞ 1. 社債総額 2. 各社債の金額 3. 払込金額 4. 利率 5. 払込期日 6. 利払日 7. 償還期限 8. 償還金額 9. 取得格付 金1,500,000,000米ドル 金200,000米ドル+1,000米ドルの整数倍 各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル 年1.851％ 2020年7月13日 毎年1月16日および7月16日（初回は20
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