【8604】野村
米ドル建普通社債の発行について
2021-03-24(20:30)
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News Release
2021年3月24日 関係各位 野村ホールディングス株式会社 コード番号8604 東証・名証第一部
米ドル建普通社債の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」）は、米 国ニューヨーク時間2021年3月23日、当社の米ドル建普通社債（以下「本社債」）の発行条件を以下の とおり決定しましたので、お知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング（証 券発行登録書（Shelf registration statement）に基づく米国における公募を含む）により行い、日本での 募集は行いません。 また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用される、総損失吸収力（TLAC）規制※の適格債とし て取り扱われる予定です。 （以下の日付はすべてニューヨーク時間） ＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（2026年償還）の概要＞ 1. 社債総額 2. 払込金額 3. 利率 4. 払込期日 5. 利払日 6. 償還期限 7. 償還金額 8. 取得格付 金1,250,000,000米ドル 額面金額の100.000% 年1.864% 2021年3月29日 毎年4月10日および10月10日（初回は2021年10月10日） 2026年4月10日（5年債） 額面金額の100.000%
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