【3697】ＳＨＩＦＴ
新株式発行による資金調達及び株式売出しについて
2020-10-22(15:30)
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売出し
新株式発行による資金調達 及び株式売出しについて
www.shiftinc.jp
株式会社ＳＨＩＦＴ(証券コード：3697) 2020年 10月22日
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AGENDA
1. 資金調達の目的・概要
2. ABBによる募集・売出しの概要
3. 中期成長戦略とM&Aの位置づけ
4. M&Aの考え方 5. PMIによるグループ会社の成長とシナジー効果 6. （参考）上場以来の当社株価・出来高推移
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資金調達の目的・概要
主な目的
・事業領域、規模の拡大に向けた機動的なM&A実施に向けた 資金余力と財務基盤強化 ・株式流動性の向上及び機関投資家層の更なる拡大
資金使途と調達方法
・CLUTCH及びホープスの株式取得に伴い、手許資金確保のために 調達した短期借入金の返済（30億円*1） ・将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、 過去のM&Aに伴う借入を含む長期借入金返済（30億円*1） ・事業拡大のための人件費並びにセキュリティインフラ整備等を 含めた運転資金（42億円*1） ・Accelerated Book Building*2 (“ABB”)と呼ばれる手法の選択により、 マーケットインパクトを極小化
※1 2020年10月21日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出
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