【5301】東海カーボ
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2020-06-05(15:00)
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2020 年６月５日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東海カーボン株式会社 代表取締役社長 長坂 一 （コード番号：5301 東証第１部） 財務経理部長 佐藤 昭彦 （TEL． 03-3746-5155）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 29 日、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債） （以下、本社債）の発行 に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、お知らせいたします。 １．本社債発行の目的と背景 当社は、2020 年４月 10 日付「炭素黒鉛製品メーカー Carbone Savoie International SAS の株式取得に 関 す る お 知 ら せ 」 以 下 、 株 式 取 得 に 関 す る お 知 ら せ 」 に て 公 表 し た と お り 、 Carbone Savoie （ 「 ） International SAS の全株式を当社の子会社である Tokai COBEX GmbH と共同して取得し子会社化することに つき、株式譲渡予約契約を締結いたしました。 「株式取得に関するお知らせ」にて公表したとおり、安定的な流動性確保と財務の健全性維持を考慮した資 金調達手段として、ハイブリッドファイナンス等による調達も含めて検討した結果、今般、本社債の発行を決 定いたしま
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