【5301】東海カーボ
COBEXの株式取得について
2019-06-17(17:40)
関連タグ：
株式取得
COBEXの株式取得について
2019年6月17日
はじめに
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当社は、本日（6月17日）COBEXの株式取得について株式譲渡契約を締結い たしました。今後、競争法に基づく関係当局の承認に係る手続き等に入り、2019年 ７月下旬に株式取得を完了（クロージング）することを⾒込んでおります。 2019年２月に公表した３ヵ年中期経営計画「T-2021」におきまして、主⼒の炭 素材料の周辺分野、⽤途的には⾃動⾞関連・エレクトロニクス分野への戦略投資を 掲げており、本件は当該戦略投資の⼀環となります。 本資料は、本件の背景、当社の狙い等につき、補足して説明するものとして準備い たしました。ご理解の⼀助となれば幸いです。 なお、こちらに掲載されている経済情勢、製品の需要動向等は、本資料の発表日 現在において入手可能な情報を前提としており、今後様々な要因によって⼤きく異な る結果となる可能性があります。
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案件概要
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買収対象
COBEX HoldCo GmbH
取得価額
約1,000億円（企業価値ベース）*1
資⾦調達手法
手元資⾦、借入（ブリッジローン）*2
*1 取得価額： 企業価値 ＝ 株式取得の対価 ＋ ネット有利⼦負債 *2 借入： ブリッジローンにて資⾦調達後、全部または⼀部を⻑期資⾦へ借り換え予定
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COBEXの概要
社名 設⽴年月 事業
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