【1925】大和ハウス
劣後特約付サステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達のお知らせ
2024-06-14(11:00)
関連タグ：
2024 年６月 14 日 各 位 会 社 名 大和ハウス工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一 （コード：1925 東証プライム市場） 問合せ先 常務執行役員 山田 裕次 電話番号 （06）6225‐7804
劣後特約付サステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達のお知らせ
当社は、2024 年３月 22 日にお知らせしました第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） （以下、第１回公募ハイブリッド社債）の初回任意償還日における期限前償還にあたって、その借換資金となる劣後 特約付サステナビリティ・リンク・ローン（以下、本ローン）の契約を締結しましたので、以下のとおりお知らせい たします。
１．本ローンの特徴 本ローンは、 資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態であり、 負債であることから一株 当たりの株式価値の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における 劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。このため、当社では株式会社格付投資情報センター（Ｒ ＆Ｉ） 及び株式会社日本格付研究所 （ＪＣＲ） よりそれぞれ、 資金調達額の 50％に対して資本性の認定を受けること を見込んでおります。 また、 本ローンは、 2024 年４月発行のサステナビリティ・リンク・ハイブリッド・
関連タグ：
劣後特約付サステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達のお知らせ