【1925】大和ハウス
ユーロ円ＣＢ発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
2024-01-11(16:30)
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株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
2024年1月11日
創業者のメッセージ
“将来の夢”が 人や企業を成長させる
© 2024 Daiwa House Industry Co., Ltd. All rights reserved. Jan. 11th, 2024
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本件の概要
案件概要 発行会社 発行形態 募集市場 発行決議日 条件決定日 払込期日 年限（満期） 発行金額 募集価格 発行価額 償還価額 クーポン 付帯条項 ロックアップ 自己株式取得（上限） アクティブ・ブックランナー パッシブ・ブックランナー 1 2 5年（2029年3月30日（金）償還） 1,000億円 102.5% 100.0% 100.0% 0.00% 転換制限条項（～満期1年前150％／満期1年前～満期3ヶ月前130％） 取得条項（額面現金決済型） 180日 800 億円/ 2,000万株（上限） （取得期間：2024年1月12日~2024年6月28日） 発行決議日（条件決定日）翌日にToSTNeT-3による買付を予定（5,003,700株を複数の既存株主が応募予定） Nomura International plc / Morgan Stanley & Co. International plc / SMBC Nikko Capital Markets Limited
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