【3003】ヒューリック
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2025-01-30(15:30)
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2025 年１月 30 日 各 位
本 社所在地 会 社 名 代 表 者 問 合 せ 先 電 話 番 号 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号 ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 前田 隆也 プライム市場 (コード番号：3003) 執行役員 広報・IR 部長 成瀬 麻弓 兼サステナビリティ部長 ０３－５６２３－８１０２
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた 公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債） （以下、本社債）及び劣後特約付 ローンによる調達（以下、本ローン）を検討しております。このうち、本社債の発行について、 下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本社債発行の目的及び背景 当社は現在、 「変革」と「スピード」をベースに、環境変化に柔軟に対応した進化を通じて、持 続的な企業価値の向上を実現する企業グループを目指す姿とする 「中長期経営計画 （2020-2029） 」 を推進して企業価値の向上に取り組んでおります。 かかる状況下、ビジネスモデルを発展進化させ、永続的な企業価値の更なる増大を目指してい く上で、株式の希薄化による資本効率の低下を回避しつつ、成長資金の確保と財務基盤の強化を 同時に行う為の調達手段として、既存ハイブ
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