【3003】ヒューリック
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2020-06-26(15:45)
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2020 年６月 26 日 各 位 本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号 会 社 名 ヒューリック株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 吉 留 学 （コード番号：3003） 問 合 せ 先 常務執行役員 広報・IR 部長 伊 藤 伸 電話番号 （ T E L （ 0 3 ） 5 6 2 3 － 8 1 0 2 ）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 28 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付 （以下、本社債）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知ら 社債 （注 1）） せ致します。 記 第２回利払繰延条項・期 限前償還条項付無担保 社債（劣後特約付） (1) 発 行 価 額 の 総額 (2)当初利率 (3)払込期日 (4)償還期限 (5)期限前償還
5） （注
第３回利払繰延条項・期 限前償還条項付無担保 社債（劣後特約付） 400 億円 年 1.40％（注 3） 2057 年７月２日 2027 年７月２日以降の 各利払日に当社の裁量 で期限前償還可能
第４回利払繰延条項・期 限前償還条項付無担保 社債（劣後特約付） 400 億円 年 1.56％（注 4） 2060 年７月２日 2030 年７月２日以降の 各利払日に当社の裁量 で期限前償還可能
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