【3003】ヒューリック
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2022-10-13(15:15)
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2022 年 10 月 13 日 各 位 本社所在地 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号 ヒューリック株式会社 前 田 隆 也 （コード番号：3003） 常務執行役員 広報・IR 部長 伊 藤 伸 （ T E L （ 0 3 ） 5 6 2 3 － 8 1 0 2 ） 代表取締役社長
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2022 年 7 月 28 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付 社債（注 1） （以下、本社債）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせ ） 致します。 記 第５回利払繰延条項・期限前償還条 第６回利払繰延条項・期限前償還条 項付無担保社債（劣後特約付） (1) 発 行 価 額 の 総額 (2)当初利率 (3)払込期日 (4)償還期限 (5)期限前償還 (6)利払日 (7) 利 息 支 払 に 関 する条項 (8)優先順位 (9)募集の方法 (10)取得格付 (11)資本性 (12)引受証券会社
(注 4)
項付無担保社債（劣後特約付） 300 億円 年 1.849％（注 3） 2062 年 10 月 19 日
460 億円 年 1.435％(注 2) 2022 年 10 月 19 日 2057 年 10 月 19
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