【3003】ヒューリック
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2022-07-28(15:15)
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2022 年７月 28 日 各 位 本社所在地 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号 ヒューリック株式会社 代表取締役社長 前田 隆也 プライム市場（コード番号：3003） 常務執行役員 広報・IR 部長 伊 藤 伸 ０３－５６２３－８１０２
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた 公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債） （以下、本社債）及び劣後特約付 ローンによる調達（以下、本ローン）を検討しております。このうち、本社債の発行について、 下記のとおり決定しましたので、お知らせ致します。 記 1. 本社債発行の目的及び背景 当社グループは、不動産賃貸事業を中核事業として、 「変革」と「スピード」をベースに、 「成長 性」 「収益性」 「安全性」 「生産性（効率性） 」を高次元でバランスしつつ、更なる成長戦略を志向し て、10 年後（2029 年）に“経常利益 1,800 億円”を目標とする長期計画（2020-2029）を策定 し、その達成に向けて着実な成長に取り組んでおります。 かかる状況下、不動産賃貸事業を核としたビジネスモデルを発展進化させ、永続的な企業価値 の更なる増大を目指していく上で、株式の希薄化による資本効率の低下を回避し
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