【4004】レゾナックＨＤ
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ（補足資料）
2024-04-23(16:00)
関連タグ：
新株予約権 転換社債
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
株式会社レゾナック・ホールディングス
2024年4月23日
本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 準拠法 年限 発行金額 発行決議日 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 株式会社レゾナック・ホールディングス ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く） 英国法 4年7ヵ月 1,000億円 2024年4月23日（火）
条件決定日
払込期日
2024年4月23日（火）～2024年4月24日（水）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間
2024年5月13日（月）
償還期日
募集価格 発行価額／償還価額 当初転換価額 クーポン 付帯条項 ロックアップ 手取金の使途 ブックランナー
2028年12月29日（金）
102.5% 100.0%／100.0% 未定 0% 転換制限条項（130%、満期3ヶ月前まで） 当社／引受契約締結日から払込期日後180日を経過するまでの期間 半導体材料及びSiCエピタキシャルウェハーのための設備投資資金（約400億円）／ 長期借入金の返済資金（約600億円） Nomura International plc / Mizuho International plc
©Resonac Corporation All Rights Reserve
関連タグ：
新株予約権 転換社債
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ（補足資料）