【9503】関西電力
公募ハイブリッド社債（一般担保無・ 劣後特約付社債）の発行条件決定について
2022-03-04(11:00)
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2022 年 3 月 4 日
各 位 会 社 名 関西電力株式会社 代 表 者 名 代表執行役社長 森本 孝 (ｺｰﾄﾞ：9503 東証第一部) 問 合 せ 先 経理部長 上西 隆弘 Ｔ Ｅ Ｌ 050－7105－9084
公募ハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債）の発行条件決定について
当社は、２０２２年１月２８日に、公募形式によるハイブリッド社債（一般担保無・劣後特約付社債、以下、 本社債）の発行について公表しました。 本日、発行総額を２，２００億円とするなど、本社債の発行条件を決定しましたので、下記のとおりお知らせ します。本社債の発行を通じて、将来の成長に向けた投資資金を確保するとともに、財務基盤を強化します。 １． 社債の名称・回号 関西電力株式会社利払繰延条項 期限前償還条項付無担保社債 ・ （一般担保無 劣後特約付） ・ 第１回 ２． 社 債 総 額 ９００億円 第２回 １５０億円 第３回 １，１５０億円
３． 社 債 の 金 額 １億円 各 ４． 払 ５． 当 込 初 金 利 額 各社債の金額１００円につき１００円 率 年０．８９６％（注１） 年０．９６５％（注２） 年１．２５９％（注３）
６． 件 決 定 日 ２０２２年３月４日 条 ７． 払 ８． 償 込 還 期 期 日 ２０２２年３月１０日 限 ２０８２年３月２０日
９． 限 前 償 還 ２０２
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