【8439】東京センチュリー
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
2020-07-22(13:30)
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2020 年 7 月 22 日 各 位 会 社 名 東京センチュリー株式会社 誠 （コード番号 8439 東証 1 部） 問合せ先 広 報 Ｉ Ｒ部 長 山 下 圭 輔 （ＴＥＬ03－5209－6710） 代 表 者 名 代表取締役社長 野 上
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 23 日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付） （以下、本社債） について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 （劣後特約付） 1. 発行価格の総額 2. 当初利率 3. 払込期日 4. 償還期限 5. 期限前償還（注 3） 6. 利払日 7. 利息の任意停止 8. 優先順位 9. 募集の方法 10. 取得格付 11. 資本性 1,000 億円 年 1.38%（注 1） 2020 年 7 月 30 日 2080 年 7 月 30 日 2025 年 7 月 30 日以降の各利払日に 当社の裁量で期限前償還可能 2030 年 7 月 30 日以降の各利払日に 当社の裁量で期限前償還可能 第 3 回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 （劣後特約付） 300 億円 年 1.66%（注 2）
毎年 1 月 30 日及び 7
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