【8439】東京センチュリー
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
2020-06-23(15:00)
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2020 年 6 月 23 日 各 位 会 社 名 東京センチュリー株式会社 誠 （コード番号 8439 東証 1 部） 問合せ先 広 報 Ｉ Ｒ部 長 山 下 圭 輔 （ＴＥＬ03－5209－6710） 代 表 者 名 代表取締役社長 野 上
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
当社は、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付） （以下、本社債）による調達を検討しており、本社債の発行 について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
当社は、2019年12月6日付開示資料「米国航空機リース会社Aviation Capital Groupの持分取得完了について」におい て公表しましたとおり、米国大手生命保険会社 Pacific Life Insurance Companyが保有していたAviation Capital Group LLCの持分取得を完了しております。本取引に係る追加資金調達の必要性から、株式の希薄化やROEの低下を回避し つつ財務基盤の強化を図り、財務戦略の柔軟性を高めることを目的として、本社債を発行することを決定いたしまし た。 本社債は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形態です。負債であることから、株式の 希薄化は発生しない一方で、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続および倒産手続におけ
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