【8439】東京センチュリー
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
2019-04-16(13:30)
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2019 年 4 月 16 日 各 位 会 社 名 東京センチュリー株式会社 （コード番号 8439 東証 1 部） 問合せ先 広 報 Ｉ Ｒ部 長 山 下 圭 輔 （ＴＥＬ03－5209－6710） 代 表 者 名 代表取締役社長 浅 田 俊 一
公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 15 日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付） （以下、本社債） について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記
第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 社 債 の 総 額 当 払 償 利 初 込 還 払 利 期 期 期 率 日 限 日 繰り延べることができる 優 募 取 資 先 集 得 本 順 方 格 位 法 付 性 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する 日本国内における公募形式 （主に機関投資家向け） ＢＢＢ+ (トリプルＢプラス) 株式会社格付投資情報センター Ａ(シングルＡ) 株式会社日本格付研究所 株式会社格付投資情報センター：資本性「クラス 3・50%」 株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」 引 受 証 券 会 社 みずほ証券
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