【3382】７＆ｉＨＤ
米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ
2018-09-12(13:00)
関連タグ：
無担保 社債発行
2018 年 9 月 12 日
各
位
会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一 （コード番号 3382 東証第一部） 問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗 （TEL．03－6238－3000）
米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ
当社は、 海外市場における米ドル建無担保普通社債の発行を下記のとおり決定いたしましたので、 お知らせいたします。当社グループは、グローバルでの事業拡大を受け、外貨調達手段の多様化の 観点から、幅広い投資家層を有する海外市場へのアクセスを確立し、資金調達基盤の拡充を図りた いと考えております。 記
2021 年満期米ドル建無担保普通社債 1. 社債総額 2. 利率 3. 払込金額 4. 年限 5. 償還期日 6. 払込期日 7. 募集の方法 6 億米ドル 年 3.350％ 額面金額の 99.994％ 3年 2021 年 9 月 17 日 2018 年 9 月 19 日 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、 米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみ） シンガポール証券取引所 AA- (S&P)、A1 (Moody’s) 一般事業資金に充当予定 以 上
8. 上場市場 9. 取得格付 10. 資金使途
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