【3290】Ｒ－Ｏｎｅリート
2017年9月22日から本日までに公表の一連のプレスリリースに関する補足説明資料
2017-10-11(16:30)
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（証券コード：3290）
2017年9月22日から本日までに公表の 一連のプレスリリースに関する補足説明資料
Jタワー譲渡 3物件取得 リファイナンス 業績予想
2017年10月11日（水） 資産運用会社：株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ
本取組み＝「資産の入替え」×「負債の入替え」×「内部留保」
本取組みのポイント
概要／狙い • 良好な不動産市況を捉えて「Jタワー」を譲渡 「大博多ビル」「大同生命大宮ビル」「山上ビル」の取得 効果
• 譲渡益 724百万円（一部を内部留保及びリファイナンス費用に活用） • テナント集中度の低減（Jタワーへのテナント集中が解消） • ポートフォリオ安定化及び利回りの向上 • 譲渡益の一部で期限前返済に伴う費用を吸収 • LTVの低下、金融コスト（注1）の低減、固定金利比率の向上
1. 資産の入替え
•
⇒ ポートフォリオの質的改善 譲渡代金を活用し、17/10満期の既存借入金の返済及び期限前 返済を含む「戦略的リファイナンス」を実施 • これにより、17/8期末借入総額の50％超に相当する借入金を返 済し、全てスポンサー変更後の借入金に入替え ⇒ 財務基盤の強化 • • 「Jタワー」の譲渡益の一部について内部留保を実施予定 ⇒ 将来にわたる分配金の安定化
2. 負債の入替え
3. 内部留保
• 留保額：1口当たり約
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