【9984】ソフトバンクグループ
米ドル建ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ
2017-07-13(08:00)
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繰延
各
位
2017 年 7 月 13 日 本店所在地 会 社 名 代 表 者 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 ソフトバンクグループ株式会社 （コード番号 9984 東証第一部） 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義
米ドル建ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ
当社は昨日、米ドル建ノンコール 6 年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）及び米ドル建ノ ンコール 10 年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付） （以下あわせて「本ハイブリッド社債」 ）の 発行について条件決定を行いました。 本ハイブリッド社債は、利息の任意繰延、償還期限の定めがないこと、一般債務に比した劣後 性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（Standard & Poor's Financial Services LLC.及び株式会社日本格付研究所）より、資本性の認定（資金調達額の 50％）を受けて います。さらに、国際会計基準（IFRS）に準拠する当社の連結財務諸表において全額資本として 計上される予定です。 これにより、当社の財務安定性の強化に寄与することが期待され、また、国内事業会社による 初の外貨建てハイブリッド社債の発行として調達手段の多様化を実現しています。 発行条件の概要は下記のとおりです。 記 米ドル建ノンコール 6 年永久劣後 特約付社債（利払繰延条項
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