【9984】ソフトバンクグループ
外貨建普通社債の発行に関するお知らせ
2017-09-13(08:00)
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2017 年 9 月 13 日 本店所在地 会 社 名 代 表 者 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 ソフトバンクグループ株式会社 （コード番号 9984 東証第一部） 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義
外貨建普通社債の発行に関するお知らせ
当社は昨日、2024 年満期米ドル建普通社債、2027 年満期米ドル建普通社債、2025 年満期ユー ロ建普通社債及び 2029 年満期ユーロ建普通社債（以下あわせて「本普通社債」 ）の発行について 条件決定を行いました。 発行条件の概要は下記のとおりです。 記 1. 米ドル建普通社債 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 発行総額 発行価格 利率※2 利払方法 年限 償還期限 償還方法 期限前償還
2024 年満期米ドル建普通社債
2027 年満期米ドル建普通社債
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
払込期日 募集地域 募集対象 担保 保証 当初保証会社 引受会社
13.5 億米ドル 20.0 億米ドル (1,486 億円相当※1) (2,201 億円相当※1) 額面の 100% 額面の 100% 年 4.750% 年 5.125% （円換算ベース 2.08％） （円換算ベース 2.27％） 年 2 回 3 月 19 日及び 9 月 19 日 7年 10 年 2024 年 9 月 1
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