【9984】ソフトバンクグループ
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2016-08-24(13:30)
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2016 年 8 月 24 日 各 位 本店所在地 会 社 名 代 表 者 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 ソフトバンクグループ株式会社 （コード番号 9984 東証第一部） 代表取締役社長 孫 正義
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は本日、機関投資家及び個人投資家を対象とした公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付 社債） （以下「本ハイブリッド社債」 ）の発行（以下「本発行」 ）に関する訂正発行登録書を関東財 務局長に提出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本ハイブリッド社債発行の目的と背景 当社は、英国の ARM Holdings plc（以下「ARM」 ）買収後の財務基盤を強化するため、格付機関 からの資本性評価を意識した本ハイブリッド社債の発行を決定しました。 当社と英国の ARM は、2016 年 7 月 18 日付「当社による ARM 買収の提案に関するお知らせ」に 記載のとおり、2016 年 7 月 18 日付で、イングランドの裁判所の承認を取得する「スキームオブ アレンジメント」の方法により、当社が ARM の発行済株式及び発行予定株式全部を総額約 240 億 ポンド（約 3.3 兆円）の現金で買い付ける取引の条件に合意しています。当該買収の手続きは、 ARM が 2016 年 8 月 30 日に開
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